销售 客户管理 客户列表使用教程 English 一、功能介绍 客户列表功能可以帮助商家高效管理私域流量，降低运营管理成本。商家通过客户列表，可以了解客户与企业之间的关系：包括名称、个人标签、企业标签、添加员工、渠道备注、添加时间等。商家可以根据多维度的筛选条件快速定位用户，并对不同特征的用户进行常用的运营操作（贴标签等），帮助进行后续的精细化运营。 二、使用目的 帮助商家了解客户的基本信息，及时调整不同客户的运营策略。 三、使用场景 商家A上周举行了节日营销活动，将大部分顾客转化为私域流量进行管理。活动过后，商家想对这批在节日营销活动期间添加员工的客户做一个标记。于是商家先通过时间筛选条件将这部分客户筛选出来后，对他们统一贴上与该活动相关的企业标签，以做标识和后期跟进。 四、操作路径 电脑端管理台—SCRM—客户管理—客户列表 五、使用教程 （一）客户筛选 1、支持自定义筛选条件，筛选出所需要的客户，并支持导出。 2、筛选条件包括：客户姓名（支持模糊搜索）、添加员工、跟进状态、个人标签、企业标签、渠道备注、添加时间，以及流失状态。 （二）客户列表页介绍 1、列表默认展示所有的用户信息，展示字段为：客户名称、备注、性别、个人标签、企业标签、添加员工、渠道备注、跟进状态和添加时间。 2、客户列表的同步方式包括：自动同步和手动同步，系统默认为自动同步。 3、查看客户详情：在客户列表中，点击客户头像/昵称，可以跳转至客户详情页。 4、备注名：企业员工在企业微信上给客户标注的备注名。 5、个人标签：展示企业微信个人标签与企微助手客户画像个人标签。 6、企业标签：企业管理员在企业微信后台创建的标签，为员工提供统一的标签便捷运营，方便企业管理。 7、添加员工&时间：该客户添加的企业员工以及添加时间。 8、渠道备注：客户通过渠道活码添加员工时，渠道活码的备注名。 9、跟进状态：与员工在【聊天侧边栏-小鹅画像-跟进状态】中给客户设置的状态保持一致； 包括：新客户、初步沟通、意向客户、付款客户、无意向客户 。 10、若一个客户添加了多个员工，则客户每添加一个员工都会显示一条记录。因此在客户列表的左上角，我们为商家提供了总客户数，以及去重后的客户总数。 （三）查看客户详情： 进入客户列表页面，点击客户名字，进入【客户详情】页 1、由于每个用户可能添加多个员工，并且每个员工都可以在聊天侧边栏的客户画像对该用户的信息进行修改，因此在管理台客户详情页中，会分员工展示客户详情。 2、客户信息主要包括：客户名、备注名、性别、添加时间、渠道备注、个人标签和企业标签。 3、在客户信息详情页还会显示客户已加入的所有群聊信息，包括：群名称（点击可以跳转至群详情）、群主、群人数、客户入群时间、群聊创建时间。 （四）贴标签： 在客户列表页，点击【贴标签】按钮。 支持批量贴标签操作。 客户标签使用教程 English 一、功能介绍 教育机构可根据自身业务需要设置常用客户标签，销售员在跟进客户时为客户添加标签信息，便于快速识别和了解客户特点。 二、操作步骤 1.标签管理 在CRM设置-标签管理内可以添加、编辑和删除客户标签 2.为客户添加标签 销售员在添加客户或编辑客户信息时，可以为客户添加多个标签 客户统计详情介绍 English 一、指标定义 1、客户总数：本应用可见范围内企业成员添加的客户数量总和。 2、新增客户数：本应用可见范围内企业成员新添加的客户数量。 3、流失客户数：将本应用可见范围内企业成员删除或加入黑名单的客户数量。 二、常见问题 1、数据更新时机与跨天计算 （1）数据多久更新一次？ 每晚12:00更新，且每个自然日的数据更新后不会被改变。 【例如】首日张三添加了3个客户，但是隔日删除了这3个客户，则首日的「新增客户数」仍为“3”； 首日内张三添加了3个客户，但立即删除了这3个客户，则首日的“新增客户数”为“0”，因为当晚12:00才进行统计。 （2）多天的数据如何计算？ 「新增客户数」「流失客户数」的多天数据，为每天数据的加和。 2、数据覆盖范围与统计方法 （1）统计是基于关系链还是客户？ 统计基于成员与客户之间的关系链进行计算。 【例如】3个服务人员添加了同一个客户，则「新增客户数」为“3”。 （2）成员离职或调岗后数据如何计算？ ● 成员调岗后，其调岗之前产生的历史数据会跟随成员。 【例如】张三从销售部调入了市场部，则张三的历史及新数据，会计入市场部。 ● 成员离职后，其离职之前产生的历史数据不会被清除。 【例如】市场部下的张三离职了，市场部的历史数据不会减少。 员工赋能 如何找到聊天工具栏里面的快捷方式？ English 员工在与客户单聊/群聊过程中，可点击聊天工具栏中的快捷回复和客户画像，提升沟通服务精准度、效率和客户体验。 第一步：点击进入与外部联系人(客户)的聊天对话框 第二步：点击聊天工具栏图标，即可看到聊天工具栏入口 (1) PC端，点击下图中右侧图标 (2) 手机端(移动端)，点击下图中的右上角图标 数据监控 会话内容存档常见问题 English Q1： 会话存档功能限制存档哪些消息类型？ 答：会话存档不能存档“视频通话”、不能存档“文件传输助手”中的消息内容，客户可在企微后台对这两个功能进行禁用。 Q2：【小鹅通SCRM】到期，但会话内容存档未到期，还会存档会话吗？ 答： 不会存档会话，产品页面会给出提示，告知若不续费，将不会拉取会话内容进行存档，把选择权交给客户；未续费期间，未存档的会话内容不支持找回（企业微信限制只能拉取近三天的会话内容） Q3:【 小鹅通SCRM 】到期后不再续费，之前使用会话存档保存的内容如何处理？ 答：【小鹅通SCRM】会为客户继续保存，若客户有需要，可以继续查看。 Q4：会话内容存档支持退费吗？ 答：会话内存档付费购买开通后不支持退费，在购买会话存档功能时，签署的合同中有说明。 Q5：会话内容存档如何申请试用？ 答：1、进入企业微信后台：https://work.weixin.qq.com/ 2、点击【管理工具】-【会话内容存档】 3、点击“免费体验”，上传“确认函”（确认函需加盖公司公章） 4、等待企业微信官方审核后，即可获得会话存档secret，并通过在【 小鹅通SCRM 】内通过配置后获得会话内容 Q6：会话内容存档目前会存档哪些消息类型？ 答：会话内容存档功能当前存档的消息类型包括：文本、图片、撤回消息（仅显示状态）、同意会话聊天内容、语音、视频、文件、链接、小程序消息、混合消息、音频存档消息（即语音聊天）。 Q7：商家以前使用过会话存档，现在可以使用小鹅·企微助手吗？ 答：商家若以往自行在企业微信后台购买过“会话存档”账号，只要会话存档的使用期限未过期，且小鹅·企微助手还在正常使用期内，就可以进行正常的配置使用； Q8：会话存档的公钥设置可以支持多个吗？使用逻辑是怎么样的？ 答：企业微信后台只支持设置一个公钥，公钥由小鹅·企微助手—会话存档设置页提供，商家可将公钥填入企业微信会话存档后台，每更新一次公钥，企微后台的版本号就会+1，此版本号需要回填至小鹅·企微助手后台。 企微配置 关于外部联系人Sercet相关功能调整说明 English 因企微官方能力调整，自2023.12.19日起，SCRM部分功能使用条件和能力有调整： 1. 使用 “客户标签”、“群列表-导出”、“客户统计-导出”、“群统计-导出”、“海报素材”、“企业名片”等功能不再需要配置外部联系人Sercet； 2.  “客户标签”不再支持编辑和删除企微后台及第三方创建的标签； 3.  使用“海报素材”和“企业名片”需配置“代开发自建应用”，如何配置可详见 帮助中心-小鹅通 客户触达 群统计详情介绍 English 一、指标定义 1、群聊总数：截至统计周期最后一天，成员拥有的客户群的数量 2、新增群聊数：统计周期内，员工新拥有的客户群的数量，来源包括创建群聊、他人转让 3、有过消息的群聊数：统计周期内，群成员有发过消息的客户群的数量 4、群成员总数：截至统计周期最后一天，成员拥有的客户群中群成员的数量 5、新增群成员数：统计周期内，成员的客户群中新加入的群成员的数量 6、退群群成员数：统计周期内，成员的客户群中退群的群成员的数量 7、发过消息的群成员数：统计周期内，在客户群中发过消息的群成员的数量 二、常见问题 1、数据更新时机与跨天计算 （1）数据多久更新一次？ 每晚12:00更新，且每个自然日的数据更新后不会被改变。 【例如】首日张三创建了3个客户群，但是隔日解散了这3个客户群，则首日的「新增群聊数」仍为“3”； 首日内张三创建了3个客户群，但立即解散了这3个客户群，则首日的「新增群聊数」为“0”，因为当晚12:00才进行统计。 （2）多天的数据如何计算？ 「新增群聊数」、「有过消息的群聊数」、「新增群成员数」、「退群群成员数」、「发过消息的群成员数」、「群聊消息总数」的多天数据，为每天数据的加和。 「群聊总数」、「群成员总数」的多天数据，为所选时间范围内最后一天的数据。 2、数据覆盖范围 （1）哪些群的数据会被计入？ 数据被纳入统计的前提，是该群为客户群。 【例如】普通外部群、群主被转让给了微信用户的群等，这些群所产生的数据不会被纳入统计。 （2）哪些消息类型会被计入？ 常规的文本、图片、视频、链接、小程序消息会被纳入，系统消息及语音通话、入群邀请不会被纳入。 （3）成员离职或调岗后数据如何计算？ ● 成员调岗后，其调岗之前产生的历史数据会跟随成员。 【例如】张三从销售部调入了市场部，则张三的历史及新数据，会计入市场部。 ● 成员离职后，其离职之前产生的历史数据不会被清除。 【例如】市场部下的张三离职了，市场部的历史数据不会减少。 企业管理 权限管理中的管理范围指的是什么？ English 1、什么是管理范围？设置管理范围的作用是什么？ 管理范围决定了成员可查看企业哪些成员或部门的客户数据和群数据。商家可以通过设置角色所拥有的管理范围来有效的保护企业的数据资产。 2、具体哪些功能模块涉及到了客户数据和群数据 在设置了角色的管理范围后，成员在以下功能中只能查看管理范围内成员/部门的客户数据和群数据；并且在选择员工筛选条件中，也只能筛选管理范围内的成员和部门。 线索管理 流量池帮助说明文档 English 一、功能介绍 流量池用于圈定某一个渠道进入的线索，市场人员可通过流量池分析该渠道的线索质量，流量池包含无跟进人线索和已有跟进人线索。 二、使用目的 市场人员 通过流量池分析在公域获取的线索质量 三、  权限说明 仅流量池负责人可以查看当前流量池内所有线索 四、操作路径 流量池：电脑端管理台 → SCRM → 线索管理 → 流量池 流量池设置： 电脑端管理台 → SCRM → 企业管理 → 流量池设置 五、使用教程 使用前提 联系服务管家开启白名单，否则功能将展示‘敬请期待’字样 设置流量池负责人 流量池负责人可看见流量池的所有线索 流量池筛选线索