客户管理

客户列表使用教程
English 一、功能介绍 客户列表功能可以帮助商家高效管理私域流量，降低运营管理成本。商家通过客户列表，可以了解客户与企业之间的关系：包括名称、个人标签、企业标签、添加员工、渠道备注、添加时间等。商家可以根据多维度的筛选条件快速定位用户，并对不同特征的用户进行常用的运营操作（贴标签等），帮助进行后续的精细化运营。 二、使用目的 帮助商家了解客户的基本信息，及时调整不同客户的运营策略。 三、使用场景 商家A上周举行了节日营销活动，将大部分顾客转化为私域流量进行管理。活动过后，商家想对这批在节日营销活动期间添加员工的客户做一个标记。于是商家先通过时间筛选条件将这部分客户筛选出来后，对他们统一贴上与该活动相关的企业标签，以做标识和后期跟进。 四、操作路径 电脑端管理台—SCRM—客户管理—客户列表 五、使用教程 （一）客户筛选 1、支持自定义筛选条件，筛选出所需要的客户，并支持导出。 2、筛选条件包括：客户姓名（支持模糊搜索）、添加员工、跟进状态、个人标签、企业标签、渠道备注、添加时间，以及流失状态。 （二）客户列表页介绍 1、列表默认展示所有的用户信息，展示字段为：客户名称、备注、性别、个人标签、企业标签、添加员工、渠道备注、跟进状态和添加时间。 2、客户列表的同步方式包括：自动同步和手动同步，系统默认为自动同步。 3、查看客户详情：在客户列表中，点击客户头像/昵称，可以跳转至客户详情页。 4、备注名：企业员工在企业微信上给客户标注的备注名。 5、个人标签：展示企业微信个人标签与企微助手客户画像个人标签。 6、企业标签：企业管理员在企业微信后台创建的标签，为员工提供统一的标签便捷运营，方便企业管理。 7、添加员工&时间：该客户添加的企业员工以及添加时间。 8、渠道备注：客户通过渠道活码添加员工时，渠道活码的备注名。 9、跟进状态：与员工在【聊天侧边栏-小鹅画像-跟进状态】中给客户设置的状态保持一致； 包括：新客户、初步沟通、意向客户、付款客户、无意向客户 。 10、若一个客户添加了多个员工，则客户每添加一个员工都会显示一条记录。因此在客户列表的左上角，我们为商家提供了总客户数，以及去重后的客户总数。 （三）查看客户详情： 进入客户列表页面，点击客户名字，进入【客户详情】页 1、由于每个用户可能添加多个员工，并且每个员工都可以在聊天侧边栏的客户画像对该用户的信息进行修改，因此在管理台客户详情页中，会分员工展示客户详情。 2、客户信息主要包括：客户名、备注名、性别、添加时间、渠道备注、个人标签和企业标签。 3、在客户信息详情页还会显示客户已加入的所有群聊信息，包括：群名称（点击可以跳转至群详情）、群主、群人数、客户入群时间、群聊创建时间。 （四）贴标签： 在客户列表页，点击【贴标签】按钮。 支持批量贴标签操作。

客户标签使用教程
English 一、功能介绍 教育机构可根据自身业务需要设置常用客户标签，销售员在跟进客户时为客户添加标签信息，便于快速识别和了解客户特点。 二、操作步骤 1.标签管理 在CRM设置-标签管理内可以添加、编辑和删除客户标签 2.为客户添加标签 销售员在添加客户或编辑客户信息时，可以为客户添加多个标签

客户统计详情介绍
English 一、指标定义 1、客户总数：本应用可见范围内企业成员添加的客户数量总和。 2、新增客户数：本应用可见范围内企业成员新添加的客户数量。 3、流失客户数：将本应用可见范围内企业成员删除或加入黑名单的客户数量。 二、常见问题 1、数据更新时机与跨天计算 （1）数据多久更新一次？ 每晚12:00更新，且每个自然日的数据更新后不会被改变。 【例如】首日张三添加了3个客户，但是隔日删除了这3个客户，则首日的「新增客户数」仍为“3”； 首日内张三添加了3个客户，但立即删除了这3个客户，则首日的“新增客户数”为“0”，因为当晚12:00才进行统计。 （2）多天的数据如何计算？ 「新增客户数」「流失客户数」的多天数据，为每天数据的加和。 2、数据覆盖范围与统计方法 （1）统计是基于关系链还是客户？ 统计基于成员与客户之间的关系链进行计算。 【例如】3个服务人员添加了同一个客户，则「新增客户数」为“3”。 （2）成员离职或调岗后数据如何计算？ ● 成员调岗后，其调岗之前产生的历史数据会跟随成员。 【例如】张三从销售部调入了市场部，则张三的历史及新数据，会计入市场部。 ● 成员离职后，其离职之前产生的历史数据不会被清除。 【例如】市场部下的张三离职了，市场部的历史数据不会减少。